Naše služby
Věděli jste, že průměrný Čech se začíná starat o důchod až v posledních deseti letech pracovního života? A to je pozdě. My v Summit Budoucnosti vám pomůžeme si jej představit už dnes — a hlavně si ho dovolit. Naše služby nejsou o nudných tabulkách. Jde o to, aby vás vaše peníze živily, ne naopak.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Sedneme si s vámi a podíváme se na čísla bez okolků. Co máte, co se vám teď plánuje, jaké jsou vaše skutečné výdaje. Žádné tipování — jen fakta. A potom vám řekneme, kde jste vůči důchodu opravdu stojíte. Překvapí vás to? Třeba jo.
- Detailní soupis všech příjmů a výdajů
- Přehled aktuálních úspor a investic
- Kontrola pojistného pokrytí
- Orientace v důchodových nároků
Služba 1
Nechme to na náhodě? Určitě ne. Vytvoříme vám konkrétní cestu od dnešního dne až do chvíle, kdy si budete užívat. Kolik měsíčně potřebujete, odkud to bude pocházet, koho bude podporovat. Nic se nevymýšlí — všechno se počítá.
- Scénáře s různým věkem odchodu
- Kombinace státního i soukromého důchodu
- Časový harmonogram akcí
- Rezerva na neočekávané situace
Služba 2
Peníze sedět na spořicím účtu a lovit se? Lepší je nechat je pracovat. Ale chytře. Ukážeme vám, jak investovat tak, aby to dávalo smysl právě vám — ne nějakému průměrnému člověku na internetu. Bez zbytečného rizika, bez emocí.
- Výběr vhodných fondů a akcií
- Diverzifikace podle vašeho věku
- Pravidelný přerod strategie
- Jasné vysvětlení každého kroku
Služba 3
Stát vám vezme peníze, když se rozumí. Ale rozumí se vždy? My známe zákony a víme, kde se dá legálně ušetřit. Vraťte si penzi, na kterou máte právo. Ročně to může být tisíce korun.
- Analýza daňových úlev
- Plánování příspěvků na penzijní připojištění
- Strategie pro FKSP a jiné benefity
- Orientace v novinkách zákona
Služba 1
Život se změní. Děti vyjdou z domu, dům si koupíte, dostanete dědictví. A váš plán? Ten musí jít s vámi. Jednou za rok se podíváme, zda vám všechno ještě sedí, a případně to přenastavíme. Bez překvapení v důchodu.
- Čtvrtletní či roční kontrola
- Úprava podle životních změn
- Zpráva o vývoji
- Přístup k aktuálním datům
Služba 2
Když se plánuje důchod dvou lidí, je to složitější. Jeden chce cestovat, druhý zahradničit. On odchází v 63, ona v 65. Jak to zařídit? Pomůžeme vám najít řešení, na kterém se shodnou oba.
- Plánování pro manžele a partnery
- Strategie rozdělení majetku
- Pojišťění a dědictví
- Společné schůzky a diskuse
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás